Unsere Leistungen
Maßgeschneiderte Beratungspakete für Ihre individuellen finanziellen Ziele. Transparent, unabhängig und ergebnisorientiert.
Beratungspakete
Wählen Sie das Paket, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
Finanz-Check Basic
Umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation mit Identifikation der wichtigsten Optimierungspotenziale.
Steuer-Optimierung
Detaillierte Analyse Ihrer steuerlichen Situation mit konkreten Handlungsempfehlungen zur Reduzierung Ihrer Steuerlast.
Versicherungs-Analyse
Überprüfung aller bestehenden Versicherungen auf Notwendigkeit, Deckungslücken und Einsparpotenziale.
Vorsorge-Planung
Entwicklung einer individuellen Altersvorsorgestrategie unter Berücksichtigung aller staatlichen Fördermöglichkeiten.
Vermögensaufbau-Strategie
Erstellung eines langfristigen Vermögensaufbauplans mit diversifizierten Anlageempfehlungen.
Premium Jahresbetreuung
Umfassendes Betreuungspaket mit quartalsweisen Check-ups, unbegrenzten Beratungsgesprächen und proaktiven Optimierungsvorschlägen.
Vorteile unserer Beratung
Messbare Ergebnisse
Jede Empfehlung wird mit konkreten Einsparpotenzialen beziffert, damit Sie den Wert unserer Beratung nachvollziehen können.
Keine versteckten Kosten
Der genannte Preis ist der Endpreis. Keine Provisionen, keine Folgekosten, keine Überraschungen.
Persönlicher Ansprechpartner
Ein fester Berater begleitet Sie durch den gesamten Prozess und kennt Ihre individuelle Situation.
Nachbetreuung inklusive
Bei Fragen zur Umsetzung stehen wir Ihnen auch nach Abschluss der Beratung zur Verfügung.
Leistungsvergleich
Finden Sie das passende Paket für Ihre Bedürfnisse.
| Leistung | Basic | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Erstanalyse Ihrer Finanzen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schriftlicher Maßnahmenplan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steueroptimierung | — | ✓ | ✓ |
| Versicherungsanalyse | — | ✓ | ✓ |
| Altersvorsorge-Planung | — | — | ✓ |
| Quartalsweise Check-ups | — | — | ✓ |
| Unbegrenzte Beratungsgespräche | — | — | ✓ |
| Preis | 249 € | 799 € | 1.890 €/Jahr |
Unser Beratungsprozess
Kontaktaufnahme
Sie senden uns eine Anfrage und wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Vorgespräch
In einem kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihre Ziele und den passenden Beratungsumfang.
Dokumentensammlung
Sie stellen uns die relevanten Unterlagen zur Verfügung – digital oder per Post.
Analyse
Unsere Experten analysieren Ihre Situation und erarbeiten konkrete Empfehlungen.
Präsentation
Wir besprechen die Ergebnisse ausführlich und beantworten alle Ihre Fragen.
Umsetzung
Wir begleiten Sie bei der praktischen Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen.
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Bei den meisten Kunden übersteigen die erzielten Einsparungen die Beratungskosten bereits im ersten Jahr. Im Durchschnitt sparen unsere Kunden das 3- bis 5-fache der Beratungsgebühr innerhalb der ersten 12 Monate.
Ja, alle Pakete können kombiniert werden. Bei Buchung mehrerer Leistungen bieten wir Kombinationsrabatte an. Sprechen Sie uns einfach auf ein individuelles Angebot an.
Wir bieten beides an. Termine vor Ort sind in unseren Büros in Berlin, München und Hamburg möglich. Alternativ führen wir die Beratung per Videokonferenz durch – mit identischer Qualität und Dokumentation.
Die benötigten Unterlagen hängen vom gewählten Paket ab. Typischerweise sind das: Steuerbescheide, Gehaltsabrechnungen, bestehende Versicherungspolicen und Vertragsunterlagen zu Altersvorsorgeprodukten. Eine detaillierte Checkliste erhalten Sie nach Buchung.
Ja. Wenn Sie mit den Ergebnissen unserer Analyse nicht zufrieden sind, erstatten wir Ihnen die Beratungsgebühr zurück. In über 12 Jahren haben weniger als 1% unserer Kunden von dieser Garantie Gebrauch gemacht.
Starten Sie jetzt
Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch und erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können.
Kontakt aufnehmen